Crm в 1с унф инструкция - Все инструкции и руководства по применению

Возможности CRM в 1С:УНФ

В CRM, которая есть в 1С:УНФ, можно выполнять следующие задачи:

обрабатывать лиды, полученные из разных каналов продаж;
просматривать все заявки в едином Контакт-центре;
вести клиентов по воронке продаж, оценивая источник, из которого он пришел;
сохранять в персональной карточке всю историю общения с клиентом;
работать над задачами на досках канбан (индивидуально и совместно);
получать аналитику по продажам в разрезе разных каналов привлечения клиентов, товаров или менеджеров.

Лиды попадают в CRM из разных каналов, а затем менеджеры переводят из в сделку. Сделкой считается заказ покупателя.

История заказов клиентов хранится в персональной карточке. Там можно увидеть всю историю клиента от первого обращения до последнего взаимодействия менеджеров с ним. Здесь же находится информация о юрлице, контакты ответственного лица, а также договоры и прочие документы, связанные с клиентом.

Для удобной работы клиентов можно объединить в группы, выделить сегмент, назначать менеджера, ответственного за клиента, а также указывать, из какого источника клиент пришел.

Кроме этого в карточке клиента можно построить отчеты по оплатам или взаиморасчетам, а также создать акт сверки. Отчеты можно использовать в дальнейшем для анализа продаж и прибыли, полученной от каждого клиента.

Далее рассмотрим отдельные инструменты, которые есть в CRM.

Контакт-центр

Контакт-центр в 1С: УНФ — это рабочая область, куда попадают все входящие сообщения. Если клиент напишет сообщение в мессенджере, оставит заявку на сайте или в мобильном приложении или позвонит по контактному номеру, каждое действие отобразится в контакт-центре в колонке входящие. Менеджер сможет оперативно обработать каждое обращение прямо в 1С и поставить задачу. Все поставленные задачи отобразятся в правой части контакт-центра, уже отсортированные по дате, когда задача должна быть выполнена.

Внешний вид области можно настроить. На выбор доступно отображение задач в виде списка, канбана, досок или календаря.

Канбан будет удобно использовать при планировании задач и сроков их выполнения (можно переносить задачу между колонками)

В календаре удобно смотреть список запланированных на день, неделю или месяц дел. Все записанные события показываются с отображением по времени, есть синхронизация с календарем Google.

Доски используются для того, чтобы распределять по группам задачи одного календаря. Можно создавать доски, которыми смогут пользоваться несколько сотрудников. Такие командные доски позволят эффективно организовать групповую работу.

Коммуникации

К CRM в 1С:УНФ можно подключать разные каналы взаимодействия с клиентом. Это могут быть как группы ВКонтакте, чаты в Telegram, письма на электронную почту, телефония и СМС-сообщения. Сотрудники смогут получать сообщения из разных каналов, не переключаясь при этом между разными вкладками и приложениями.

Из программы можно отправлять электронные письма клиентам и получать ответ. Электронные письма можно создавать по настроенному шаблону, а можно использовать инструмент массовых рассылок. С помощью таких рассылок можно создавать рекламные письма и отправлять их определенной группе клиентов.

Для контроля входящих и исходящих звонков можно подключить IP-телефонию. На выбор доступно более 60 операторов АТС, среди которых такие популярные как Mango Office, Дом.ru Бизнес, АТС Ростелеком, Мегафон, МГТС.

Позвонить клиенту можно из его персональной карточки или из списка клиентов. При этом в карточке сохранится вся информация о совершенном звонке. Если подключенный оператор поддерживает запись звонков, ссылка на аудиозапись будет также находиться в истории звонка.

Здесь же можно отправить клиенту СМС-сообщение.

Продажи

Для подключения в 1С:УНФ доступны следующие каналы продаж:

настройка интеграции с сайтом;
веб-витрина mag1c;
мобильное приложение “Кабинет клиента”;
магазин ВКонтакте;
контактные формы.

Можно создать сайт 1С-UMI непосредственно из программы, а можно подключить уже готовый сайт на CMS (для подключения доступны 1С-Битрикс, 1C-UMI, InSales, HostCMS, Rugento, Diafan.CMS, Shop-Script). После интеграции программа создаст единую базу заказов, полученных с сайта. Обмен проходит в обе стороны: из сайта в 1С выгружаются данные о заказах, а из 1С на сайт — информация о товарах, актуальных ценах, количестве остатков и изображения.

Товары кроме сайта можно разместить на веб-витрине mag1c. Ссылку на готовую витрину разместить в соцсетях или отправить рассылкой клиентам.

Инструмент мобильное приложение “Кабинет клиента” позволяет создать собственное мобильное приложение для приема заказов. Покупатели смогут сделать заказ, оплатить его и оформить доставку со своего телефона. Приложение уже адаптировано под все размеры мобильных устройств на разных операционных системах (iOS и Android).

Контакты клиентов и оформленные заказы автоматически передаются в CRM. Дальнейшую работу над заказом можно продолжить из интерфейса 1С:УНФ.

С социальной сетью ВКонтакте можно настроить интеграцию и развернуть отдельный магазин с товарами на этой площадке. Преимущество данного способа в том, что не нужно будет создавать товары вручную в социальной сети и создание витрины займет пару минут. Цены и остатки автоматически будут обновляться из учетной программы.

Для сбора заявок в 1С:УНФ доступно создание контактных форм. Это анкета, которую заполняет клиент, а вы получаете ответы на вопросы и контакт клиента в 1С. С помощью данного инструмента можно предлагать пользователю заказать обратный звонок, записаться на услугу, собрать отзывы от существующих клиентов и т.д.

Формы создаются в программе 1С:УНФ и затем размещаются в соцсетях, на сайте, или отправляются в рассылке. Результат заполнения формы можно будет отслеживать в 1С.

Отчеты и анализ

Для анализа результатов деятельности CRM предоставляет функционал построения следующих отчетов:

воронка продаж: отображает, как сделки продвигались по разным этапам воронки продаж в разрезе лидов, заказов и покупателей. Отчет можно дополнить источниками привлечения лидов.
ABC/XYZ-анализ: помогает выявить самые популярные товары и товары-аутсайдеры. Также в этом отчете можно построить рейтинг менеджеров и выявить клиентов, которые приносят больше всего прибыли компании.
анализ лидов и клиентской базы: с помощью отчета можно строить динамику роста лидов и анализировать размер клиентской базы. Лиды можно разделять по источникам, а клиентов сегментировать по определенному признаку в однородные группы.
оценка работы менеджеров: сотрудников, обрабатывающих заявки, можно сравнивать между собой по выручке, задолженностям, созданным событиям, заказам и динамике продаж. Отчет позволяет отслеживать не только фактические показатели, но и прогнозировать выручку каждого менеджера на будущее.
план-фактный анализ продаж: отчет помогает планировать продажи не только в по всей компании, но и по отдельным товарам, или отдельным менеджерам.

Пример отчета в 1С:УНФ

Совместная работа

Внутри программы сотрудники могут обмениваться сообщениями, отправлять файлы, назначать видео-конференции с демонстрацией своего экрана, а также ставить задачи и напоминания.

В задаче указывается что нужно сделать, срок выполнения и ответственный сотрудник. Для планирования сроков доступен календарь сотрудника, который установлен ответственным за задачу. Планировать загруженность сотрудников можно через Журнал записи. Здесь можно посмотреть свободные окошки у сотрудника и записать клиента на этот интервал.

Кроме журнала информация появится в календаре сотрудника. Так он сможет управлять своим рабочим временем запланированными делами.

Менеджерам можно ограничивать доступ к базе клиентов. Например, разделить менеджеров на тех, кто работает с розничными клиентами и тех, кто работает с оптовыми. Каждая группа будет видеть только свою базу клиентов.

Доставка

CRM позволяет оформить доставку товаров клиентам. На выбор доступны курьерская доставка (через службу доставки или собственных курьеров) или доставка самовывозом. Доставка может быть платной, бесплатной или бесплатной от какой-то суммы заказа. Для работы с курьерскими службами нужно подключить сервис 1С:Доставка (Деловые линии) или 1С:Курьер (Яндекс Go).

Ассистент Даша

Даша помогает управлять фирмой в 1С. Она может обработать заказ, переместить статус заказа, сообщит об этом менеджеру и отправит клиенту сообщение с уведомлением о состоянии заказа.

С помощью ассистента можно улучшить контроль за выполнением заказов менеджерами и автоматизировать подтверждение заказа клиентом. Также Даша может запросить отзыв у клиента после получения товара или оказания услуги.

Задачи, которые выполняет ассистент, можно настроить.

Преимущества работы с CRM в 1С:УНФ

Использование CRM в 1С:УНФ дает следующие возможности для бизнеса:

связь между CRM и 1С, работа с заказами в одной программе;
отслеживание эффективности работы менеджеров;
получение и обработка заказов из разных каналов в одной программе;
отчеты для анализа результатов деятельности;
возможность совместной работы над заказами;
улучшение скорости обработки заказов.

Компания Денвик является официальным партнером компании 1С. Мы оказываем услуги по внедрению программ 1С на предприятиях, а также дорабатываем стандартный функционал, консультируем и оказываем услуги по сопровождению. Заказать внедрение 1С:УНФ или консультацию можно через наших менеджеров. Для этого оставьте заявку.

Оставить заявку

Источник

CRM переводится как «управление взаимоотношениями с клиентом». Это очень ценный инструмент для тех, кто занимается
продажами и работает с покупателями напрямую. Функционал CRM встроен в «1С:УНФ» и помогает повысить лояльность
клиентов. И это далеко не единственный плюс для бизнеса.

Чем поможет CRM

Представим ситуацию: Предприниматель долго и упорно развивает бизнес с довольно востребованным на рынке продуктом.
Все идет хорошо, продажи стабильны, прибыль растет. Постепенно компания внедряет новые инструменты продвижения и
нанимает новых менеджеров. Продажи начинают падать, клиенты уходят к конкурентам. Почему так произошло? Чем менеджер
обидел покупателя? Возможно, никто и не узнает. Но не в том случае, если у компании есть CRM в «1С».

Не обещайте клиенту то, что не сможете выполнить.

Исполняйте по мере возможностей, завлекая не объемом работы, а грамотным подходом к
ней.

Клиент – главный персонаж в бизнесе. Чтобы угодить ему, продать товар и заработать хорошую репутацию, нужно очень
тщательно анализировать его желания. CRM позволяет компаниям слушать клиента и на основании полученной информации
оптимизировать бизнес–процессы. Кроме этого, CRM имеет еще много полезных возможностей.

CRM давно не роскошь, а производственная необходимость. Для бизнеса любого масштаба хорошие взаимоотношения с
клиентами ¬– основа всех сделок, которые напрямую влияют на репутацию компании.

CRM в «1С:Управление нашей фирмой»

Программа «1С:Управление нашей фирмой» содержит много полезных фишек для малого и среднего бизнеса. Одна из самых
популярных – CRM.

CRM в «1С:Управление нашей фирмой» – не просто функция, а основа большинства бизнес–процессов. С помощью этой системы
у компании есть все шансы удержать новых клиентов и работать с ними в дальнейшем.

Функционал CRM решает сразу ряд проблем, которые обычно свойственны для бизнеса с продажами:

Без CRM	С CRM
Менеджер сам решает, как общаться с клиентом: может узнать все, а может даже нахамить. Руководитель об этом все равно не узнает.	Руководитель полностью контролирует процесс общения менеджера с клиентом. История переговоров отражается в программе вместе со всеми действиями, которые сотрудник согласовал с клиентом.
Руководство компании тратит много денег на различные каналы продвижения. Никто не подозревает, что работает только один из них.	Видно, какие инструменты продвижения товара работают, а какие из них можно исключить и сэкономить деньги.
Сотрудники остаются после работы, чтобы успеть оформить сделки, согласовать оплаты и так далее.	Большая часть рабочих процессов находится в программе. Сотрудники лишь контролируют их реализацию.
Руководство недоумевает, почему 3 клиента резко ушли к конкурентам.	С помощью CRM удалось выявить отсутствие важного этапа сделки, из–за которого требование клиента не удалось выполнить верно.
Постоянные мучения от утерянных важных документов.	Большая часть документов находится в программе и никуда не теряется.

Использование функций CRM в совокупности с функциями программы «1С:Управление нашей фирмой» гарантирует не только
увеличение количества продаж, но и прозрачность работы сотрудников.

CRM – ваш помощник для создания рентабельного бизнеса. Клиенты будут возвращаться за
покупками, если вы тщательно проанализируете свою работу и профессионально продадите им свой продукт.

Используйте «1С:Управление нашей фирмой», чтобы CRM была не только полезна для бизнеса,
но и удобна в использовании.

Попробовать бесплатно

Работа с клиентами в «1С:Управление нашей фирмой»

Функционал CRM в программе «1С:Управление нашей фирмой» можно поделить на несколько частей:

Клиентский сервис

«1С:Управление нашей фирмой» дает пользователю возможность вести все этапы общения с потенциальными и постоянными
клиентами. Это значит, что можно фиксировать и анализировать все звонки, письма, переговоры, заказы, отзывы и
пожелания клиентов.

CRM в «1С:УНФ» позволяет ставить встречи клиентам и отслеживать их результативность. При планировании встреч
сотрудник ставит определенные задачи: выслать коммерческое предложение, перезвонить клиенту по поводу его заказа,
выявить потребности потенциального покупателя и так далее.

Программа «1С:Управление нашей фирмой» фиксирует озвученные сотрудником предложения для клиентов и уже достигнутые
договоренности. Эти данные можно найти в разделе «Календарь сотрудника», у ответственного за контакт с клиентом лица.

Такое тщательное планирование с помощью CRM помогает добиться положительных результатов для бизнеса. К ним относятся:

постоянное взаимодействие с клиентами;
положительная репутация компании среди целевой аудитории;
организация системной работы по повышению качества обслуживания и лояльности клиентов;
оперативное получение истории общения сотрудника с клиентом, если первый отсутствует на рабочем месте и не может
предоставить информацию о достигнутых договоренностях лично.

скриншот-1

За лояльность клиента в первую очередь отвечает менеджер, который с ним общается.
Обратите внимание на то, с какими типами клиентов проще общаться вашим сотрудникам с помощью CRM и распределите
работу между ними грамотно.

Анализ клиентской базы с помощью CRM в «1С:УНФ»

Помним, что в бизнесе самое главное – довольный клиент. Если ему понравятся предложенные решения он с большой
вероятностью вернется за продукцией еще раз. И, возможно, не один.

В «1С:Управление нашей фирмой» есть функция произвольного дополнения структуры данных. Это позволяет владельцам
бизнеса накапливать информацию об имеющейся клиентской базе, ее качестве. В карточке клиента пользователям доступна
юридическая и контактная информация, взаиморасчеты и все существующие договоры.

Базу клиентов в «1С:УНФ» пользователь может редактировать и добавлять больше информации. Например, реквизиты, которые
указывают на важность клиента для бизнеса (если он делает постоянные покупки). Этот же функционал показывает регион и
вид деятельности клиента в базе.

Новые характеристики клиента в CRM программы «1С:Управление нашей фирмой» не требуют от пользователя особых знаний в
программировании. Добавить новые данные можно через стандартный интерфейс программы.

скриншот-2

Электронный ассистент Даша

В «1С:Управление нашей фирмой» у пользователей есть виртуальный CRM–помощник Даша. Она распределяет работу
сотрудников, оповещает клиентов о встречах и предложениях, а также ведет заказы по воронке продаж.

скриншот-3

Широкий спектр отчетов

Отчеты в «1С:УНФ» помогают руководителям получить полный анализ продаж своей компании. В программе есть также отчет
по разрезам, который позволяет верно выстроить маркетинговую стратегию, если компания пользуется инструментами
продвижения или планирует это делать.

скриншот-4

Как бизнесу поможет «1С:УНФ»?

«1С:УНФ» – не просто программа. Это набор инструментов, которые способны построить из
малого и среднего бизнеса успешный проект.

Убедитесь сами – оцените функционал «1С:УНФ» уже сейчас.

Заказать демонстрацию

Ведение сделки от заявки до покупки

Если клиент заинтересован в продукте, важно сделать все, чтобы он купил его и остался доволен. Хорошее качество
товара – очевидная необходимость, но и грамотное ведение сделки тоже очень важно для продажи.

«1С:Управление нашей фирмой» позволяет владельцам бизнеса вести клиента от лида до совершения сделки, анализировать
каждый шаг, выявлять ошибки и устранять их оперативно. Кроме того, с помощью функционала CRM в «1С:УНФ» можно
оценивать результат продаж и рентабельность бизнеса.

Для анализа лидов в «1С:УНФ» доступна сквозная аналитика «Сделка» – «Заказ покупателя». Здесь можно увидеть продажи,
оплаты, калькуляцию, а также прибыль.

скриншот-5

Управление каналами коммуникации

Не всегда очевидно, какой канал коммуникации привел покупателя в компанию. Это затрудняет планирование и грамотное
использование маркетинговых инструментов. «1С:УНФ» фиксирует заявки, полученные из всех популярных каналов: социальные
сети, телефония, рассылки,SMS, электронная почта.

С помощью этого функционала «1С:УНФ» пользователь может стабильно оценивать свои затраты на маркетинг.

«1С:УНФ» дает возможность подключить IP–телефонию, чтобы было удобнее работать с входящими и исходящими телефонными
звонками. Программа предлагает большой выбор виртуальных АТС для пользователя: Дом.ru Бизнес, АТС Ростелеком, Мегафон
и многие другие. Позвонить клиенту можно с помощью его карточки или выбрать из списка контактов нужный номер.

скриншот-6

Контакт–центр в «1С:Управление небольшой фирмой»

Контакт–центр – единое рабочее место для работы с входящими коммуникациями организации. Все полученные лиды
фиксируются «1С:УНФ» в этом Контакт–центре и здесь они всегда доступны для просмотра.

В Контакт–центре сотрудники компании могут не только видеть лиды, но и общаться с клиентом через мессенджеры и
звонки. Здесь же можно найти задачи в реализации, просроченные, требующие доработки, или дополнительных данных.

скриншот-7

скриншот-8

Шаблоны для электронной рассылки в 1С:УНФ»

Функционал CRM в программе предлагает пользователю подготовить собственную рассылку, которую можно отправлять клиенту
по электронной почте. Для этой цели в «1С:Управление нашей фирмой» есть шаблоны писем, которые заполняют данными и
создают из них массовую рассылку.

скриншот-9

Бонус: В «1С:УНФ» можно использовать интеграцию с такими сервисами рассылок как SendPulse и UniSend, если шаблонов
программы недостаточно.

CRM – система, обеспечивающая прозрачность бизнес–процессов для руководства фирмы и сотрудников, работающих с клиентами.

CRM в компании – залог успешных сделок и довольных клиентов.

Возможности CRM в программе «1С:Управление нашей фирмой» действительно ценны для тех, кто только ведет бизнес с
продажами. Владельцы бизнеса смогут найти свою базу клиентов и закрепится на рынке в качестве успешного продавца,
заботящегося о желаниях своего покупателя.

Не ждите, когда клиенты начнут уходить – используйте CRM в «1С:УНФ» уже сейчас!

Оставить заявку

Источник

Отдел продаж любой компании — это связующее звено между продуктом, который компания производит или продает и клиентами. От работы отдела продаж зависит то, как развивается бизнес и насколько успешно компания удерживает клиентов.
В последнее время автоматизация продаж уже необходимость и разработчики современных решений для управленческого учета стараются поддерживать эту тенденцию. В решении «1С:Управление нашей фирмой» активно развивается модуль CRM. Уже сейчас мы с уверенностью можем сказать, что инструменты CRM в 1С:УНФ могут закрыть большую часть потребностей бизнеса в построении взаимоотношений с клиентами и контроле работы отдела продаж.

Список всех инструментов в разделе CRM 1С:Управление нашей фирмой:

В этой статье мы расскажем о самых интересных инструментах раздела CRM в «1С:Управление нашей фирмой».

Клиентская база

>Как и в любой CRM-системе, в 1С:УНФ реализована удобная работа с базой клиентов. 1С:УНФ позволяет вести учет списка клиентов и их контактных лиц, отбор клиентов по ответственному сотруднику и сегменту, тегу и пр., разделенный доступ к базе клиентов по менеджерам.

Типовая карточка контрагента в 1С:УФН

Интеграция с электронной почтой, сервисом массовых рассылок и сервисами СМС-рассылок

В типовом решении «1С: Управление нашей фирмой» предусмотрены интеграции с почтовыми службами (корпоративная почта, mail, yandex, google и т.д.), с сервисами СМС-рассылок (SMS4B, SMS RU, Билайн, МТС, СМС-Услуги), с сервисами почтовых рассылок (Unisender, SendPulse).

Работа с почтой напрямую из программы позволяет получать данные по перепискам в два счета. Отправка писем также может происходить с вложением, например из документа заказ покупателя с вложенным в письмо КП.

Окно работы с электронной почтой

Рассылки позволяют сообщать клиентам об акциях, рассказывать о новостях и поздравлять их с праздником. Вы можете напомнить о себе клиенту и не быть при это навязчивым.

Контактные формы

Контактные формы в 1С:УНФ позволяют получить оперативную связь с клиентом, организовать эффективное взаимодействие.

Контактную форму можно разместить как на собственном сайте, так и вложить в письмо и отправить клиенту.

Сами контактные формы создаются из программы. Создав контактную форму, вы получаете код для добавления на сайт или ссылку, чтобы разослать клиентам. Информация, внесенная клиентом на сайте в форму обратной связи будет возвращаться в 1С:УНФ в виде электронных писем.

Настройка контактной формы

Данные формы можно использовать в разных целях: обратный звонок, записи на услуги, опрос по вебинару, заявка на товар, регистрация на мероприятие.

Интеграция с чат-ботом Telegram для записи клиентов на услуги

С помощью чат-бота Telegram Ваши клиенты могут записываться на услуги в мессенджере через отправку команд в чат. Оповещать клиента о записи на услуги можно с помощью другого инструмента 1С:УНФ, который называется ассистент управление нашей фирмой Даша.

Сотрудники могут отвечать клиенту прямо из программы.

В результате диалога в 1С:УНФ будет передана запись на услугу и создан документ Заказ-наряд. Уже в самом заказ-наряде будет запланирована загрузка ресурса (им может быть сотрудник, помещение и т.д.)

Запись на услуги в Telegram

Сформированный документ Заказ-наряд

Контакт-центр

Контакт-центр служит единым рабочим местом хранения и обработки информации, инструментом планирования работы с помощью календаря.

Контакт-центр в вариации «Канбан»

Благодаря этому инструменту сокращается время реагирования и увеличивается количество обработанных обращений и заказов.

Ассистент управления нашей фирмой Даша

Даша, как и обычный сотрудник компании способна выполнять поручения: обрабатывать заказы при оплате и отгрузке, уведомлять клиента по почте или СМС о сформированной записи на услуги, оповещать сотрудников о смене состояний заказа, изменение состояний заказов, рассчитывать налоги по УСН и Патентной системе, страховые взносы ИП, формировать декларацию по УСН. И это только часть перечисленных возможностей.

Часть вариантов настройки Даши

Интеграция с облачной телефонией

Как и в любой продвинутой CRM-системе, в 1С:УНФ есть возможность интеграции с виртуальными АТС. На данный момент доступно более 60 облачных операторов.

При настройке интеграции с телефонией в 1С:УНФ:

При входящем звонке автоматически определится имя клиента (откроется карточка клиента);
Во время звонка можно работать с договорами, коммерческими предложениями и заказами этого клиента;
Входящие звонки распределяются ответственным за клиентов менеджерам;
Позвонить клиенту можно из его карточки и любого списка (где есть контактная информация);
Если номер определяется как неизвестный, можно сразу добавить нового клиента;
История всех звонков фиксируется в CRM (в том числе пропущенных);
Ссылка на запись разговора с клиентом сохранится в карточке звонка.

Окно выбора оператора интеграции с телефонией

Интеграция с Магазином Вконтакте

Начиная с версии 1С:УНФ 1.6.26 появился новый канал продаж – интеграция с Магазином Вконтакте. Теперь есть возможность продвигать свои товары, работы и услуги через самую популярную социальную сеть Рунета.

Развернуть витрину не составит большого труда. Настройка типовая, занимает немного времени.

Интеграция позволяет синхронизировать цены, остатки, статусы заказов.

Настройка интеграции с Магазином Вконтакте

Интеграции с мессенджерами и соц. сетями

В 1С:УНФ на данный момент (на момент написания статьи номер последней версии 1.6.26.162) возможны интеграция с 2 мессенджерами.

Первая интеграция – ВКонтакте. Клиент отправляет сообщение в сообщество компании, созданное в социальной сети «ВКонтакте». При получении программой сообщения от клиента создается новое обсуждение и автоматически добавляются ответственные сотрудники.

В окне обсуждения сотрудники могут общаться с клиентом от лица сообщества – получать и отправлять сообщения без переключения на другие приложения. Вся история переписки сохранится в 1С.

Пример общения сотрудника и покупателя через группу ВКонтакте

Вторая интеграция – Telegram. Для начала создается чат-бот компании через специальный бота Telegram @BotFather. Далее принцип работы интеграции абсолютно такой же, как и интеграции с ВКонтакте.

Пример общения сотрудника и пользователя через бот в Telegram

Отчетность для руководителя

В 1С:УНФ множество отчетов, которые позволят руководителям отделов продаж принимать верные управленческие решения.

В число отчетов входят:

Воронка продаж;
Анализ работы менеджеров;
Динамика продаж по периодам;
Контроль заполнения контактной информации;
Продажи;
Динамика продаж по менеджерам, номенклатуре, покупателям;
План-фактный анализ продаж.

И это далеко не полный перечень отчетов, которые могут оказаться полезным для руководителя.

Отчеты в 1С:УНФ позволят проанализировать клиентскую базу и работу менеджеров, оценить текущую ситуацию и принять меры для повышения эффективности продаж, эффективности каналов привлечения, мотивации менеджеров отдела продаж.

Подводя итог можно сказать, что для предприятий малого и среднего бизнеса может быть вполне достаточно модуля CRM, который уже есть в 1С:УНФ для организации бизнес-процессов работы с клиентами и выстраивания взаимоотношений с ними. CRM-часть УНФ динамически развивается, появляются новые механизмы, интеграции. Все это позволяет управлять отделом продаж, прогнозировать его деятельность, держать руку на пульсе и верно выбирать альтернативы из множества вариантов достижения конкретных целей системы менеджмента.

Хотите более подробно узнать о модуле CRM в 1С:УНФ и записаться на бесплатную демонстрацию, звоните 8(3532)43-05-17 или оставьте заявку в форме обратной связи у нас на сайте https://b-rs.ru/

Источник

1С:УНФ — это популярное решение для учёта на малых торговых и производственных предприятий. Основные блоки в «Управление нашей фирмой» закрывают все основные потребности небольшой компании благодаря блокам Продажи, Закупки, Работы, Производство, Деньги, Зарплата и CRM.

Но стандартная CRM-система в 1С:Управление нашей фирмой обладает достаточно простым функционалом, который не идёт ни в какое сравнение с современными популярными CRM-системами. Немного попользовавшись штатной CRM и сравнив её с альтернативными решениями, многие предприниматели или руководители отдела продаж выбирают компромиссный вариант — вести клиентскую базу в сторонней CRM (возможно, даже в облачной), а сами продажи проводить в основной учётной системе — 1С.

К сожалению, этот способ далеко не идеален и чаще всего влечёт за собой неудобства, некачественное ведение клиентской базы, потерю клиентов и саботаж сотрудников. Это связано с тем, что обмен данными между облачной CRM (например., Битрикс24 или amoCRM) хорошо работает только со стандартными данными: имя, название товара/услуги и цена. Но как только появляется необходимость заносить в систему нестандартные данные, такие как размер, свойства материала, даты или несколько ценовых диапазонов, функционала стандартного обмена уже не хватает. Некоторые прибегают к доработке механизма обмена, но в облачных CRM можно сделать далеко не все доработки, а каждое серьёзное обновление 1С «ломает механизм» и требует его корректировки. Обычно это приводит к ошибкам и рассинхрону данных между двумя системами.

Большинство компаний, понимая всё несовершенство доработанного механизма обмена, предпочитает более простой и проверенный временем вариант: новых потенциальных клиентов (лидов) сотрудники ведут в сторонней CRM, а как только клиент готов оформить заказ — переносят данные о нём в 1С:УНФ и оформляют продажу там. Если посмотреть на ситуацию объективно, то руководство требует от менеджеров по продажам проделать двойную работу: сначала взять у клиента контактные данные и внести всю информацию в CRM, а потом снова вводить эти же данные в учётную систему 1С. Одна операция занимает в два раза больше времени просто потому, что требует дважды внести одну и ту же информацию.

Это приводит к тому, что менеджеры перестают качественно вести клиентскую базу. Они решают, что легче занести клиента в CRM уже тогда, когда он решит оформить заказ, а неперспективных (на взгляд менеджеров!) можно просто не вносить. В итоге клиентская ЦРМ-база получается неполной и некачественной; произвести объективный анализ такой базы уже не получится. Кроме того, есть ещё одна важная деталь при работе в двух системах — человеческий фактор. При переносе данных менеджер может неправильно скопировать или перепечатать какую-то информацию, например, номер телефона, адрес, комментарий или список товаров. Это легко приводит к ошибкам в производстве и логистики, например, если забыли перенести весь список товаров в заказе и не всё из него было запущено в производство или если водитель привёз заказ не по месту назначения, просто потому что менеджер не скопировал строку адреса целиком.

Для руководства работа в двух системах также приносит больше головной боли, чем выгод. Во-первых, невозможно провести адекватный анализ клиентской базы из CRM и сопоставить её с отчётом о продажах в 1С:УНФ. С учётом того, что менеджеры могут саботировать работу в ЦРМ, количество потенциальных клиентов может оказаться меньше, чем есть на самом деле. Это означает, что данные в отчёте по воронке продаж будут неправильными, а следовательно все цифры по маркетинговым отчётам (ROI, ROMI), а также по конверсиям внутри воронки и эффективности менеджеров будут неактуальными. Для понимания, взгляните на таблицу эффективности двух менеджеров по продажам:

Сотрудник	Консультаций	Продаж	Эффективность
Менеджер 1	18	9	50%
Менеджер 2	10	9	90%

Менеджер 1 добросовестно ведёт клиентскую базу и вносит все заявки (даже незначительные) в систему. Менеджер 2 не считает нужным грамотно вести базу и вносит в CRM и 1С только тех клиентов, кто уже согласился купить. Не зная этой детали можно предположить, что Менеджер 2 более эффективный сотрудник, конверсия из консультации в покупку равняется 90%. Но если внимательно проанализировать отчёт то можно понять, что всё наоборот — Менеджер 2 работает менее добросовестно и эффективно, не заполняя CRM. И это мы ещё не учитываем менеджеров по продажам, которые в целом ведут CRM нормально, но периодически «забывают» вносить туда некоторых отдельных потенциальных клиентов — вывести корректную статистику по ним просто невозможно.

Чем больше сотрудников в вашем отделе, тем больше недобросовестных менеджеров будет появляться, а другие будут неосознанно брать с них пример. Перекос в статистике между двумя системами будет ежедневно увеличиваться. Как только контроль со стороны РОПа будет ослабевать, сотрудники автоматически начнут халатно вести базу — это просто неизбежно.

Отдельной сложностью станет настройка сквозной аналитики в 1С:УНФ, когда нужно сопоставить рекламные расходы и заказы, или даже посчитать LTV или повторные покупки клиента. Сводить данные из двух систем придётся вручную, что займёт невероятно много времени и грозит огромным количеством ошибок.

CRM в 1С:УНФ

Перепробовав вариант с двумя системами: отдельно CRM и отдельно УНФ, многие компании вновь возвращаются к пониманию что CRM должна быть встроена в 1С. Во-первых, это позволяет работать в рамках одной программы, не переключаясь между разными окнами или учётными записями. Во-вторых, менеджерам по продажам не нужно дважды вносить данные о клиентах и заказах. В-третьих, руководству не требуется выгружать данные из двух систем и сводить их вместе, или постоянно подключать программиста 1С, чтобы он исправил вновь сломавшийся механизм обмена.

Чтобы получить полноценную CRM-систему в 1С:УНФ, такие компании выбирают модуль «Управление отделом продаж» от ALEXROVICH. Это полноценная CRM-система с широким современным функционалом, которая встраивается прямо в 1С, при этом не снимая её с поддержки и не лишая официальных обновлений. Модуль «Управлением отделов продаж» позволяет вносить все поступающие заявки (или входящих клиентов) в CRM вручную или автоматически — это уже значительно снижает процент потерянных заявок, вплоть до нуля. То есть 100% входящих заявок будут попадать в CRM, даже если менеджеры невнимательны или не дисциплинированы.

Кроме того, большинство бизнес-процессов, относящихся к продажам, теперь можно будет автоматизировать. Это может быть напоминание о забытых клиентах, напоминание об определённых действиях, которые необходимо совершить на данном этапе продажи или уведомление на электронную почту о каком-то важном событии. Почти все процессы, которые часто повторяются в вашем отделе продаж, можно автоматизировать, тем самым снизив нагрузку на сотрудников и повысив эффективность продаж.

Также CRM для 1С:УНФ «Управление отделом продаж» сделает более удобной коммуникацию с клиентами при помощи подключения WhatsApp, телефонии и даже онлайн-консультанта прямо в CRM. Все входящие заявки по этим каналам будут автоматически назначаться на менеджеров по продажам, а те смогу отвечать клиентам не выходя из 1С.

Руководителям будут полезны отчёты, которых в системе более десяти. Начиная от воронки продаж, заканчивая отчётом удовлетворённости клиентов (NPS) и эффективности менеджеров. Теперь не надо открывать Excel для того, чтобы рассчитать эффективность менеджеров или посчитать бонусы — в системе уже есть такие отчёты. А если нужного отчёта нет, то специалисты ALEXROVICH доработают их для вас.

CRM для УНФ «Управление отделом продаж» от ALEXROVICH это мощный и современный инструмент ведения клиентской базой, который позволяет увеличить продажи без дополнительной нагрузки на менеджеров. Менеджеры по продажам получают простой инструмент для ведения клиентов, а руководители — отличный источник подробных отчётов и инструмент для управления всем отделом.

CRM в компании – залог успешных сделок и довольных клиентов.

Не ждите, когда клиенты начнут уходить – используйте CRM в «1С:УНФ» уже сейчас!

Оставить заявку

Источник

Список всех инструментов в разделе CRM 1С:Управление нашей фирмой:

В этой статье мы расскажем о самых интересных инструментах раздела CRM в «1С:Управление нашей фирмой».

Клиентская база

Типовая карточка контрагента в 1С:УФН

Интеграция с электронной почтой, сервисом массовых рассылок и сервисами СМС-рассылок

Окно работы с электронной почтой

Контактные формы

Контактную форму можно разместить как на собственном сайте, так и вложить в письмо и отправить клиенту.

Настройка контактной формы

Интеграция с чат-ботом Telegram для записи клиентов на услуги

Сотрудники могут отвечать клиенту прямо из программы.

Запись на услуги в Telegram

Сформированный документ Заказ-наряд

Контакт-центр

Контакт-центр в вариации «Канбан»

Ассистент управления нашей фирмой Даша

Часть вариантов настройки Даши

Интеграция с облачной телефонией

При настройке интеграции с телефонией в 1С:УНФ:

При входящем звонке автоматически определится имя клиента (откроется карточка клиента);
Во время звонка можно работать с договорами, коммерческими предложениями и заказами этого клиента;
Входящие звонки распределяются ответственным за клиентов менеджерам;
Позвонить клиенту можно из его карточки и любого списка (где есть контактная информация);
Если номер определяется как неизвестный, можно сразу добавить нового клиента;
История всех звонков фиксируется в CRM (в том числе пропущенных);
Ссылка на запись разговора с клиентом сохранится в карточке звонка.

Окно выбора оператора интеграции с телефонией