Сигма программа для торговли инструкция по применению

Подскажем, какая касса Атол подойдет под ваш бизнес.

Оставьте заявку и получите консультацию в течение 5 минут.

Мы готовы помочь!

Задайте свой вопрос специалисту в конце статьи. Отвечаем быстро и по существу. К комментариям

Онлайн-кассы для всех видов бизнеса! Доставка по всей России.

Оставьте заявку и получите консультацию в течение 5 минут.

Подберем кассу Атол Сигма, установим и настроим за 1 час.

Оставьте заявку и получите консультацию в течение 5 минут.

Оцените, насколько полезна была информация в статье?

Наш каталог продукции

У нас Вы найдете широкий ассортимент товаров в сегментах
кассового, торгового, весового, банковского и офисного оборудования.

Посмотреть весь каталог

Темы статьи:

Используйте оглавление, чтобы перейти к нужной теме. В конце каждого блока есть возможность вернуться в начало, просто нажав назад в браузере.

• Закрытие смены Z — отчёт

• X — отчёт

• Инкассация

• Проведение внесения

• Проведение коррекции

• Дополнительные отчёты

Закрытие смены Z — отчёт

Z-отчет — это отчет на кассовом аппарате, который делает кассир в конце своей смены, чтобы инкассировать кассу и передать всю наличность администратору (если таковой имеется).

Чтобы закрыть смену и напечатать Z-отчёт, нужно:

1. Открыть главное меню.

2. Перейти в раздел «Кассовые операции» и нажать «Закрыть смену»

3. Нажать «Закрыть смену».

Далее касса распечатает Z-отчёт.

Если касса не поставлена на учёт ФНС, то отчёт распечатан не будет, а только закроется смена в кассовом приложении.

X — отчёт

Х-отчёт — это отчет, отражающий сведенные данные по суммам продаж, проведенных за текущую смену, используемый торговой точкой для отслеживания выручки. По нему не определены ограничения, когда и как часто снимать показатели. Его просмотр доступен по мере необходимости неограниченное число раз. Он не является документом закрытия смены, соответственно, не производится гашение выручки.

Из Х-отчета можно извлечь:

• время и дату;

• сумму наличных денег в кассе в рассматриваемый период времени;

• общий итог по продажам;

• продажи за смену в количественном выражении;

• в разрезе вида платежа (оплата наличными деньгами и безналичными);

• справку по возвратам: отражаются количественные и суммарные показатели;

• число напечатанных чеков.

Данный отчёт доступен только на фискализированных устройствах.

Чтобы закрыть смену и напечатать X-отчёт, нужно:

1. Открыть главное меню.

2. Перейти в раздел «Кассовые операции» и нажать «Напечатать X-отчёт»

Инкассация

Для того чтобы провести Инкассацию:

1. Откройте главное меню.

   

2. Выберите пункт «Кассовые операции».

   

3. Нажмите «Изъять»

   

     4. Введите сумму, которая передается на инкассацию.

     6. Если необходимо, прокомментируйте операцию в поле под суммой изъятия.

     7. Нажмите «Готово», чтобы провести операцию.

Проведение внесения

Если при открытии смены была указана сумма внесения на начало смены, повторное внесение приведет к удвоению суммы.

1. Откройте главное меню.

   

2. Выберите пункт «Кассовые операции».

   

3. Выберите «Внести».

4. Введите сумму, которая вносится в кассу.

   

     6. Если необходимо, прокомментируйте операцию в поле под суммой.

     7. Нажмите «Готово», чтобы провести операцию.

Проведение коррекции

На фискализированной кассе можно скорректировать только сумму на фискальном регистраторе. Если касса не фискализированна, то коррекция проводится для суммы в кассовом приложении.

Для того чтобы провести коррекцию:

1. Откройте главное меню.

   

2. Выберите пункт «Кассовые операции».

   

3. Выберите «Сформировать чек коррекции».

4. Укажите признак расчёта «Коррекция прихода» или «Коррекция расхода»

   

5. Укажите номер документа, сумму коррекции, тип оплаты, систему налогообложения, ставку НДС.

6. Нажмите «Готово», чтобы провести операцию.

Дополнительные отчёты

Откройте меню, нажмите «Кассовые операции».

Под кассовыми отчётами есть возможность увидеть статистику по смене.

• Номер смены – порядковый номер смены;

• Приход – суммы, полученные в кассу за смену;

• Расход – суммы, выплаченные из кассы за смену;

• Возвраты – возвраты за смену.

Обзоры

Темы статьи:

Используйте оглавление, чтобы перейти к нужной теме. В конце каждого блока есть возможность вернуться в начало.

• Подписка

• Изменение тарифа

• Пользователи

• Роли

• Торговые точки

• Учет по столам

• Цеха

• Разделение заказа по цехам

• Номер в очереди на чеке

• Работа с разными меню 

• Правила торговли

• Способы оплаты

• Причины списания заказа

• Причины отмены заказа

• Аванс и предоплата

• Агентская схема

• Интеграция с 1С

Подписка

Страница с информацией о подписке разделена на следующие области:

Кассы

Здесь представлен список касс, которые подключены к предприятию, и отображена информация о названии кассы, торговой точке, сумме и дате следующей оплаты.

Кнопка «Добавить кассу» нужна, чтобы добавить ещё одну кассу к аккаунту.

(Чтобы запустить кассу после добавления её тут, необходимо сформировать новый код активации и ввести его на кассе (воспользуйтесь инструкцией по переподключению кассы)).

Для продления тарифа нажмите кнопку «Продлить» в карточке кассы.

Оплата принимается:

• Банковской картой;

• Кодом активации – использовать имеющийся код активации кассы.

Есть возможность привязать карту для автооплаты, поставив галочку.

Справа показывается используемый тариф. 

История платежей – таблица, в которой находится информация о:

• Дате оплаты;

• Типе оплаты;

• Сумме оплаты;

• Описании;

• Статусе оплаты.

Вернуться к оглавлению

Изменение тарифа

Переход с тарифа на тариф осуществляется на вкладке Настройки/Подписка — Тарифы.

Во время активного (оплаченного) тарифа доступен переход только на старший тариф.

Для того чтобы сменить тариф, нажмите на нужный тариф.

Далее необходимо выбрать способ оплаты.

Если вы хотите оплатить банковской картой, выберите этот тип оплаты и нажмите «Продолжить».

Если у Вас есть код активации тарифа (можно приобрести в компании, у которой вы покупали кассу https://sigma.ru/contacts/), введите его в поле «Код активации» и нажмите кнопку «Активировать».

Вернуться к оглавлению

Пользователи

Это список сотрудников компании, работающих с SIGMA.

Каждая строка списка содержит следующие поля:

• Фотография сотрудника – если загружено фото сотрудника, его миниатюра отобразится слева от фамилии, иначе будет значок;

• ФИО – фамилия имя и отчество (если заполнено) сотрудника;

• Должность сотрудника – должность в SIGMA это роль сотрудника. Роли можно создавать в соответствующем разделе;

• E-mail – адрес электронной почты сотрудника. E-mail используется в качестве логина для входа в SIGMA Облако. Сотрудникам, работающим с кассовым приложением, не обязательно знать e-mail, используемый при создании сотрудника;

• Место работы – название торговой точки, где числится пользователь.

Управление списком сотрудников

Для того чтобы найти сотрудника по фамилии или адресу электронной почты, заполните поле поиска ФИО или E-mail и нажмите Enter.

Справа вверху располагается кнопка Добавить пользователя. Порядок добавления новых сотрудников описан в главе С чего начать – 7 Добавление пользователей.

Просмотр карточки сотрудника

Для того чтобы открыть карточку сотрудника, нажмите на строку с его данными в списке. Карточка сотрудника содержит следующие поля:

• Фотография сотрудника

• Кнопка Добавить фото – под фотографией, позволяет загрузить фотографию;

• Фамилия, Имя, Отчество – фамилия имя и отчество сотрудника. Обязательным является только поле Фамилия;

• Должность сотрудника – должность (роль) в системе SIGMA;

• ИНН – ИНН сотрудника (не обязательное поле);

• E-mail – адрес электронной почты сотрудника. E-mail используется в качестве логина для входа в SIGMA Облако. Сотрудникам, работающим с кассовым приложением, не обязательно знать e-mail, используемый при их добавлении в систему;

• Место работы – название торговой точки, где работает пользователь;

• Контакты – подраздел с полями Телефон и E-mail. Поле E-mail является обязательным для заполнения;

• Настройки доступа – подраздел, позволяющий задавать для пользователя:

• Пин-код для входа в кассу (можно ввести цифры, а можно нажать

СГЕНЕРИРОВАТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ)

• Пароль для входа в личный кабинет;

• Кнопка УВОЛИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ позволяющая лишить пользователя доступа в систему. Пароль и пин-код пользователя станут не действительными, при этом карточка пользователя не удалится, но, чтобы ее увидеть, нужно будет использовать кнопку Показать уволенных в списке пользователей.

Карточка руководителя компании отличается тем, что в ней нет кнопки увольнения и настройки выбора торговых точек, так как руководитель не может быть уволен, и всегда имеет доступ ко всем торговым точкам.

Вернуться к оглавлению

Роли

Роль определяет степень доступа пользователя к системе.

Список ролей находится слева от списка пользователей.

Есть три базовых роли пользователей, доступные сразу после приобретения системы:

Кассир – может только проводить простейшие платежи на кассе, не имеет доступа к SIGMA Облако;

Менеджер – может проводить платежи на кассе, осуществлять дополнительные действия с кассой (возвраты, скидки и т.п.). В SIGMA Облако имеет доступ только к разделам Товары и Финансы;

Управляющий – имеет полный доступ к SIGMA Облако и Кассе. Роль Управляющий не доступна для редактирования. Управляющий всегда имеет полный доступ к системе.

Система позволяет создавать роли и определять уровень доступа для каждой роли.

Карточка роли

Каждая роль определяет наличие или отсутствие доступа к определенной функции системы. Любую роль (кроме Управляющего) можно изменить, для этого нажмите на роль. Откроется карточка роли, содержащая:

Название роли (обязательное поле) – одно-два слова, которые, например, соответствуют названию должности сотрудника. Названия базовых ролей изменить нельзя;

Описание (не обязательное поле) – произвольное текстовое описание;

Права использования кассы – множество параметров, определяющих доступ сотрудника к различным функциям системы;

Права администрирования системы – определяют возможность внесения изменений в каталог товаров и доступ к настройкам системы;

Права использования личного кабинета – параметры, определяющие доступ сотрудника к разделам личного кабинета.

У каждого параметра, к которому определяется доступ, есть рычажок, определяющий наличие или отсутствие доступа к функции системы. Поэтому настройка роли состоит в изменении доступа к отдельным функциям. После внесения необходимых изменений, нажмите «Сохранить».

Создание новой роли

Для того чтобы создать новую роль пользователя:

1. Нажмите кнопку «Создать новую роль» внизу списка ролей;

2. Заполните карточку роли (заполните название и установите доступ к функциям системы);

3. Нажмите «Сохранить».

Вернуться к оглавлению

Торговые точки

В настройках торговых точек отображаются все торговые точки, вы можете произвести общие настройки предприятия а также задать индивидуальные параметры для отдельной торговой точки.

В разделе вы можете добавить новую торговую точку, как это сделать описано в статье Начало работы — Добавление торговых точек. 

При настройке торговой точки задаются параметры:

• Реквизиты компании.

• Наименование торговой точки и часовой пояс.

• Работа с разными меню.

• Способы продажи блюд и напитков — работа с залами или навынос.

• Места приготовления блюд и напитков — кухня, бар и т. п.

Для того чтобы произвести настройки торговой точки выберите нужную торговую точку из списка который расположен слева.

Для того чтобы изменить название торговой точки:

1. Выберите нужную торговую точку из списка слева.

Текущее название отобразится в поле «Название торговой точки» справа.

1. Измените название на новое.

2. Нажмите «Сохранить». 

Вернуться к оглавлению

Обслуживание у столов

Если ваш тип бизнеса подразумевает обслуживание гостей у столов вам необходимо произвести соответствующие настройки.

Для того произвести настройки перейдите в “Настройки” далее “Торговые точки”. Если на вашем предприятии действует несколько торговых точек, выберите нужную и произведите настройки:

1. Переведите параметр «Вести учет по столам» в положение включен.

2. Заполните название зала и введите количество столов.

Если на торговой точке действует несколько залов, добавьте новый зал при помощи кнопки “Создать новый зал” далее заполните соответствующую информацию.

3. Нажмите «Сохранить» в правом нижнем углу.

Вернуться к оглавлению

Цеха

Раздел содержит список цехов (мест приготовления) для дальнейшего подключения кухонного принтера.

Для того чтобы начать работу с разными цехами, переведите переключатель в положение “Включен”.

1. Введите название цеха.

2. Для того чтобы добавить новый цех нажмите кнопку “Создать новый цех”.

3. Нажмите «Сохранить».

Вернуться к оглавлению

Разделение заказа по цехам

Для разделения заказа по цехам, в настройках торговой точки нужно включить “Использовать цеха” далее добавить нужные цеха.

Подключаем к каждому цеху кухонные принтеры на кассе (см. Подключение кухонных принтеров к цехам)

Следующим шагом необходимо присвоить позициям в меню необходимые цеха для отправки. Делается это в карточках товара.(см. Карточка товара Меню)

Рассмотрим разделение заказа по цехам, на кухню и бар по следующей схеме.

Для примера возьмём два блюда из меню.

Борщ у нас будет привязан к цеху «Кухня» (подробнее см. Карточка товара Меню)

А Апельсиновый Фреш будет привязан к цеху «Бар» (подробнее см. Карточка товара Меню)

Теперь если в заказе присутствуют эти позиции, то при отправке чека на кухню кухонный чек по «Апельсиновый Фреш» будет уходить на бар, а кухонный чек по «Борщ» будет уходить на кухню.

Пример марки:

Вернуться к оглавлению

Номер в очереди на чеке

Специально для фастфудов, фудкортов и других типов бизнеса где обслуживание происходит на кассе, SIGMA умеет печатать на чеке короткий номер заказа.

Зачем нужен короткий номер заказа?

Вы можете печатать на чеке гостя крупный номерок, и этот же номер будет напечатан на кухонном чеке. Зовите гостей по номерам, и заказ никогда не уйдет не в те руки!

Чтобы включить короткий номер заказа:

Зайдите в раздел «Настройки» далее “Торговые точки” . Если на вашем предприятии действует несколько торговых точек, выберите нужную и произведите настройки:

1. Переведите параметр «Номер в очереди на чеке» в положение включен.

2. Далее нажмите кнопку «Сохранить» в правом нижнем углу.

Для того чтобы номер заказа был передан на кухню, необходимо настроить работу с цехами. 

Вернуться к оглавлению

Работа с разными меню

Работа с разными меню, позволяет решить вопрос продажи разных товаров на нескольких торговых точках в рамках одного бизнеса.

Создайте новое меню в рамках торговой точки, на ней будет действовать это меню. Для каждой торговой точки есть возможность создать своё меню. А также использовать единое меню для всех торговых точек.

Примером может служить бизнес с двумя торговыми точками и разным меню.

В настройках SIGMA Облако можно выбрать, с каким меню работает торговая точка.

Для того чтобы активировать работу с разными меню выполните следующие действия:

1. Перейдите в настройки торговой точки.

2. Выберите нужную торговую точку.

3. Нажмите кнопку создать новое меню.

   

4. Выберите на какой торговой точке будет действовать меню

После того как активирована работа с разными меню, нужно заполнить позиции которые будут участвовать в новом меню. Как это сделать читайте в инструкции: Список товаров меню

Вернуться к оглавлению

Правила торговли

Правила торговли используются в работе системы, чтобы пользователь мог выбирать часто используемые данные из списка, а не вводить их каждый раз.

Каждое из указанных здесь правил можно просмотреть и дополнить новой информацией.

Вернуться к оглавлению

Способы оплаты

Справочник содержит перечень способов оплаты товара.

Три основных способа оплаты добавлены изначально и не могут быть изменены:

• Наличные (нефискальный);

• Наличные (фискальный);

• Карты. (тип оплаты имеет признак безналичного);

• Расчетный счет;

• Комбооплата (Наличные + Безналичные).

Можно добавить свой способ оплаты, он тоже может быть фискальным (с использованием ФН), или не фискальным (без использования ФН, только для наличных), для приема оплаты наличными, банковской картой и оплаты на расчётный счёт.

После проведения платежа любым способом, его удаление будет невозможно.

Добавление способа оплаты

1. Нажмите на кнопку «Добавить способ оплаты» в правом верхнем углу окна. Откроется форма «Новый способ оплаты».

   

2. Заполните Название способа оплаты.

3. Выберите Режим контроля (Фискальный или Нефискальный).

4. Выберите Источник платежа («Наличные», «Банковская карта», «Расчетный счет», «Смешанная оплата»).

5. Укажите торговые точки, в которых будет использоваться этот способ оплаты. Для этого нажмите «РЕДАКТИРОВАТЬ» и отметьте нужные.

6. Нажмите «Сохранить».

Если на торговой точке используется несколько способов оплаты, все способы будут отображаться в виде списка при выборе осуществлении оплаты.

На тарифах Развитие и Бизнес доступно создание нефискального типа оплат для наличных.

В каких случаях можно использовать способ оплаты наличные (нефискальный):

1. В ситуациях когда Юридическое лицо производит оплату за товары или услуги на ваш расчетный счет. В этом случае, согласно налоговому кодексу, пробивать кассовый чек не нужно.

2. В ситуациях, когда ваша деятельность подразумевает работу с агрегаторами доставки. В этом случае фискализация чека происходит на стороне сайта агрегатора, а выплата производится на ваш расчетный счет.

3. В ситуациях, когда у вас настроена интеграция с онлайн кассой через сайт и фискализация чека происходит при осуществлении заказа на сайте.

Внимание: такой способ оплаты можно применять только для случаев, когда другое Юридическое лицо произвело оплату через расчетный счет, или фискализация чека происходит на стороне облачных онлайн касс. Не пробивать чеки для физических лиц в момент получения денег является незаконным.

Вернуться к оглавлению

Причины списания заказа

Справочник содержит перечень причин списания товара. Справочник используется при создании списания в кассовом приложении.

Добавление причины списания

1. Нажмите на кнопку «Создать новую причину списания»

2. Заполните Название.

3. Нажмите «Сохранить».

Работа с записями

Для того чтобы изменить название причины списания, нажмите на нужную запись в справочнике.

В открывшемся окне внесите изменения и нажмите «Сохранить».

Для того чтобы удалить причину списания из справочника, нажмите на корзину в строке этой причины.

Появится окно Подтверждения.

Нажмите «УДАЛИТЬ».

Вернуться к оглавлению

Причины отмены заказа

Справочник содержит перечень причин отмены платежа. Справочник используется при отмене заказа в кассовом приложении.

Добавление причины отмены заказа

1. Нажмите на кнопку «Создать новую причину отмены»

2. Заполните Название причины отмены.

3. Нажмите «Сохранить».

Работа с записями

Для того чтобы изменить название причины отмены, нажмите на нужную запись в справочнике.

Внесите изменения в открывшемся окне и нажмите «Сохранить».

Для того чтобы удалить причину отмены из справочника, нажмите на корзину в строке этой причины.

Появится окно Подтверждения.

Нажмите «УДАЛИТЬ».

Вернуться к оглавлению

Аванс и предоплата

Если вы используете дополнительные способы расчёта на кассе, такие как:

• Аванс

• Предоплата

• Кредит

Необходимо включить эти способы оплаты в настройках.

Включите нужный способ оплаты и сохраните настройки.

Вернуться к оглавлению

Агентская схема

Теперь АТОЛ SIGMA поддерживает агентскую схему работы. Актуально, например, для турфирм.

Важно!

• Если фирма работает по договору комиссии, значит, продавец действует от своего лица; такая схема не является агентской, и АТОЛ SIGMA можно использовать без дополнительных настроек, описанных в этой статье.

• Если фирма работает по договору поручения, это агентская схема, в этом случае необходимо выполнить настройки, описанные в этой статье.

• Если ваша организация является платёжным агентом, т.е принимает платежи за товары/услуги, которые реализует другая организация (поставщик), то эта информация должна быть зафиксирована в момент регистрации ККТ в ФНС. О том, как поставить ККТ на учет в ФНС — читайте в этой статье (для организации, которая является платёжным агентом, должен быть установлен соответствующий флаг в пункте 6 статьи).

• Если ранее ваша организация не была платёжным агентом, а теперь решила стать таковым — необходимо перерегистрировать ККТ в ФНС. Вы можете сделать это самостоятельно в личном кабинете на сайте ФНС, но для безопасности и во избежание ошибок рекомендуем вам обратиться в компанию, в которой вы приобрели кассу, или в региональное отделение ФНС.

Чтобы реализовать механизм работы по агентской схеме, необходимо выполнить следующие настройки:

1. При регистрации или перерегистрации ККТ необходимо выставить признаки агента. В сервисной утилите АТОЛ SIGMA зарегистрируйте кассу на эту опцию.

2. В течение 10 мин касса передаст в Облако информацию об агентским схемах, которые были указаны в сервисной утилите и которые она поддерживает.

3. Откройте SIGMA Облако. В разделе “Документы”->”Поставщики” создайте нового поставщика, агентом которого является владелец кассы.

4. В карточке нового поставщика необходимо указать нужную агентскую схему в поле “Признаке агента” (будут доступны те варианты, которые пришли из настроек кассы).

5. Далее перейдите в раздел “Товары”->”Настройки категории”.

6. Для категорий товаров/услуг укажите в поле «Поставщик» нужного поставщика.

7. Добавьте в категорию товары, которые продаются по агентской схеме.

Как только Облако синхронизируется с кассой, агентские товары можно продавать так же, как любые другие. При добавлении товара в чек касса уже знает, к какому поставщику он относится. После оплаты и закрытии чека касса напечатает чек с нужными реквизитами.

Функционал доступен на всех тарифах.

Вернуться к оглавлению

Интеграция с 1С

Модуль интеграции SIGMA позволяет обмениваться информацией о продажах с системой 1С Бухгалтерия 3.0, Управление торговлей 11.3-11.4, Розница 2.3 и 1С Фреш.

Интеграция работает в одностороннем порядке, то есть информация выгружается из SIGMA в 1С.

Для использования Интеграции с 1С Бухгалтерия 3.0, Управление торговлей 11.3-11.4, Розница 2.3 и 1С Фреш:

В SIGMA Облако в разделе Настройки – Интеграция с 1С:

1. Скачайте epf-файл, нажав на кнопку «Скачать Sigma.epf».

2. Скопируйте ключ интеграции и адрес сервера из SIGMA Облако.

Как загрузить обработчик в 1С Фреш: Инструкция

В системе 1С Бухгалтерия 3.0, Управление торговлей 11.3-11.4, Розница 2.3 (указаны только общие моменты, подробнее см. тут)

1. Добавьте скачанный ранее cfe-файл в систему 1С как расширение конфигурации.

2. Перезагрузите систему 1С.

3. Укажите адрес сервера SIGMA в настройках модуля интеграции в 1С.

4. Укажите ключ интеграции в настройках модуля интеграции в 1С (если ключ не сохранился, можно зайти в SIGMA Облако и скопировать его повторно).

5. Установите порядок синхронизации данных в настройках модуля интеграции в 1С.

Подробнее смотрите в видео:

*В видео используется старый бренд, но настройка аналогичная

Вернуться к оглавлению